Salesforce est un logiciel basé sur le cloud qui fournit une gestion de la relation client (CRM) et des applications axées sur les ventes, le service à la clientèle, l'automatisation du marketing, le commerce électronique, l'analyse et le développement d'applications. En tant que puissant outil de gestion de la relation client, il garantit la sauvegarde de vos données et joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité des données et de la continuité des activités. Dans ce guide, nous allons vous présenter les différentes méthodes pour sauvegarder efficacement vos fichiers Salesforce .
Est-ce que Salesforce sauvegarde vos données ?
La réponse courte est "non". L'absence de sauvegarde peut entraîner la perte de données et avoir de graves conséquences pour toute entreprise, notamment l'interruption des opérations, la perte de confiance des clients et le non-respect d'exigences réglementaires souvent très strictes. En mettant en œuvre une stratégie de sauvegarde complète, vous pouvez protéger vos données, faciliter leur récupération en cas de suppression ou d'activité par des acteurs malveillants, et assurer la continuité de vos activités. Voici quelques raisons essentielles pour lesquelles vous devriez sauvegarder vos fichiers Salesforce :
- Suppression accidentelle : Les utilisateurs peuvent accidentellement supprimer des données importantes, qui peuvent être difficiles à récupérer sans sauvegarde.
- Corruption des données : Les données peuvent être corrompues en raison de problèmes logiciels ou de défaillances du système.
- Cyberattaques : Les cybermenaces telles que les ransomwares peuvent compromettre vos données, ce qui rend les sauvegardes cruciales pour la récupération.
- Conformité : De nombreux secteurs d'activité sont soumis à des réglementations qui obligent les entreprises à conserver des sauvegardes de données.
Options de sauvegarde intégrées Salesforce
Comme tous les fournisseurs d'applications SaaS qui souscrivent au modèle de responsabilité partagée, Salesforce ne fournit pas nativement de sauvegarde de classe entreprise pour vos données, mais il offre aux utilisateurs des options pour une protection de base des données, y compris un outil de sauvegarde qu'il a mis à la disposition de tous il y a un an. La majorité de ces outils sont toutefois manuels et n'offrent pas d'options de restauration en cas de perte de données.
Service d'exportation manuelle de données
Salesforce fournit un service d'exportation de données intégré qui vous permet d'exporter vos données manuellement ou de programmer des exportations régulières. Ce service est disponible pour toutes les éditions de Salesforce .
Comment utiliser la fonction d'exportation de données :
- Allez à la rubrique "Setup" sur le site Salesforce.
- Saisissez"Data Export" dans la zone de recherche rapide et sélectionnez Data Export.
- Choisissez "Exporter maintenant" pour une exportation unique ou "Planifier l'exportation" pour des exportations régulières.
- Sélectionnez les catégories de données que vous souhaitez exporter et définissez vos options préférées.
- Une fois l'exportation terminée, téléchargez les fichiers sur votre système local.
Rapports et tableaux de bord
Vous pouvez également utiliser Salesforce Reports pour créer des rapports personnalisés et exporter des données manuellement. Cette méthode est utile pour exporter des ensembles de données spécifiques ou pour générer des informations.
Etapes de l'exportation de données à l'aide de rapports :
- Naviguez jusqu'à l'onglet Rapports dans Salesforce.
- Créez un nouveau rapport et sélectionnez les champs nécessaires.
- Exécutez le rapport pour générer la vue des données.
- Exportez les données du rapport dans le format de votre choix (par exemple, CSV, Excel).
Salesforce Sauvegarde
En août 2023, Salesforce a lancé sa propre solution de sauvegarde native, développée en interne, qui comprend les éléments suivants
- Sauvegardes automatisées et illimitées des données
- Restauration rapide et conviviale des données
- Interface utilisateur simple pour la sélection des sauvegardes (pointer et cliquer)
- Sécurité renforcée grâce au cryptage au repos et en transit
- Enregistrement détaillé des accès et des activités
- Option d'exportation de données au niveau de l'objet
- Conservation des données uniquement au sein de l'infrastructure Salesforce
Solution de sauvegarde tierce
Pour une sauvegarde et une restauration de classe entreprise, comme pour la plupart des fournisseurs d'applications SaaS et de plateformes en nuage, nous recommandons d'utiliser une solution de sauvegarde tierce qualifiée.
HYCU pour Salesforce
HYCU offre une solution de sauvegarde automatisée et sans agent adaptée aux utilisateurs de Salesforce. Elle offre également des options de récupération transparentes et répond à des exigences strictes en matière de conformité.
L'installation de HYCU sur Salesforce est aussi simple que 1-2-3 :
- Inscrivez-vous à HYCU et connectez-le à votre instance Salesforce .
- Configurez les stratégies et les calendriers de sauvegarde pour automatiser le processus.
- Surveillez et gérez les sauvegardes via le tableau de bord HYCU, pour que vos données soient toujours protégées.
Meilleures pratiques pour Salesforce Backup
Pour vous assurer que vos données Salesforce sont toujours protégées, nous vous recommandons de suivre les meilleures pratiques suivantes :
- Sauvegardes régulières : Effectuez des sauvegardes régulières, par exemple quotidiennes ou hebdomadaires, afin de minimiser les pertes de données.
- Effectuer des sauvegardes avant le déploiement : Effectuez toujours une sauvegarde à la demande avant d'apporter des changements majeurs à votre organisation Salesforce . Cette précaution constitue un filet de sécurité pour les situations à haut risque.
- Testez vos sauvegardes : Testez régulièrement vos fichiers de sauvegarde pour vous assurer qu'ils peuvent être restaurés avec succès.
- Utilisez plusieurs méthodes de sauvegarde : Combinez les options intégrées de Salesforce avec des solutions tierces pour une stratégie de sauvegarde complète.
- Augmenter la fréquence des sauvegardes : La solution de sauvegarde native de Salesforce propose des sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles, mais c'est souvent insuffisant. Visez au moins des sauvegardes quotidiennes pour minimiser les pertes de données potentielles.
- Cryptez vos données : Protégez vos fichiers de sauvegarde grâce au cryptage afin d'empêcher tout accès non autorisé.
- Équilibrer la fréquence et le coût Lors de la sélection d'une solution de sauvegarde sur Salesforce , il convient d'évaluer les avantages des sauvegardes à haute fréquence par rapport aux coûts associés. Si nécessaire, donnez la priorité aux données clés pour des sauvegardes plus fréquentes.
La mise en œuvre de ces meilleures pratiques de sauvegarde Salesforce peut être considérablement facilitée par l'utilisation d'une solution de sauvegarde tierce. En mettant en œuvre ces meilleures pratiques de sauvegarde Salesforce , vous améliorerez considérablement votre stratégie de protection des données, en assurant la continuité de vos activités et en minimisant le risque de perte de données.
N'oubliez pas que la clé d'une protection efficace des données sur Salesforce réside dans une planification proactive, des tests réguliers et l'utilisation de solutions de sauvegarde adaptées aux besoins de votre organisation.
Ressources complémentaires
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