Salesforce ist eine Cloud-basierte Software, die Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Anwendungen mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Kundenservice, Marketing-Automatisierung, E-Commerce, Analysen und Anwendungsentwicklung bietet. Als leistungsstarkes CRM-Tool stellt es sicher, dass Ihre Daten gesichert werden, und ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Datenintegrität und der Geschäftskontinuität. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die verschiedenen Methoden zur effektiven Sicherung Ihrer Salesforce Dateien.
Sichert Salesforce Ihre Daten?
Die kurze Antwort lautet: "Nein". Ohne Datensicherung kann es zu Datenverlusten kommen, was für jedes Unternehmen schwerwiegende Folgen haben kann, wie z. B. Betriebsunterbrechungen, Verlust des Kundenvertrauens und Nichterfüllung der oft strengen gesetzlichen Anforderungen. Durch die Implementierung einer umfassenden Backup-Strategie können Sie Ihre Daten schützen, ihre Wiederherstellung im Falle einer Löschung oder von Aktivitäten böswilliger Akteure erleichtern und die Geschäftskontinuität gewährleisten. Hier sind einige wichtige Gründe, warum Sie Ihre Salesforce Dateien sichern sollten:
- Versehentliches Löschen: Es kann vorkommen, dass Benutzer versehentlich wichtige Daten löschen, die ohne ein Backup nur schwer wiederhergestellt werden können.
- Datenbeschädigung: Daten können aufgrund von Softwareproblemen oder Systemausfällen beschädigt werden.
- Cyberangriffe: Cyber-Bedrohungen wie Ransomware können Ihre Daten gefährden, so dass Backups für die Wiederherstellung entscheidend sind.
- Einhaltung von Vorschriften: In vielen Branchen gibt es Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, Datensicherungen durchzuführen.
Integrierte Salesforce Sicherungsoptionen
Wie alle SaaS-Anwendungsanbieter, die sich dem Shared Responsibility Model verschrieben haben, bietet Salesforce zwar nicht von Haus aus ein Backup der Unternehmensklasse für Ihre Daten an, aber es stellt den Nutzern Optionen für eine grundlegende Datensicherung zur Verfügung, darunter ein Backup-Tool, das vor einem Jahr allgemein verfügbar gemacht wurde. Die meisten dieser Tools sind jedoch manuell und bieten keine Wiederherstellungsoptionen für den Fall eines Datenverlusts.
Manueller Datenexportdienst
Salesforce bietet einen integrierten Datenexportdienst, mit dem Sie Ihre Daten manuell exportieren oder regelmäßige Exporte planen können. Dieser Service ist für alle Salesforce Editionen verfügbar.
So verwenden Sie die Funktion Datenexport:
- Gehen Sie auf Salesforce zu Einstellungen.
- Geben Sie"Datenexport" in das Feld Schnellsuche ein und wählen Sie Datenexport.
- Wählen Sie "Jetzt exportieren" für einen einmaligen Export oder "Export planen" für regelmäßige Exporte.
- Wählen Sie die Datenkategorien, die Sie exportieren möchten, und legen Sie die gewünschten Optionen fest.
- Sobald der Export abgeschlossen ist, laden Sie die Dateien auf Ihr lokales System herunter.
Berichte und Dashboards
Sie können auch Salesforce Reports verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Daten manuell zu exportieren. Diese Methode ist nützlich, um bestimmte Datensätze zu exportieren oder Erkenntnisse zu gewinnen.
Schritte zum Exportieren von Daten mithilfe von Berichten:
- Navigieren Sie zur Registerkarte Berichte in Salesforce.
- Erstellen Sie einen neuen Bericht und wählen Sie die erforderlichen Felder aus.
- Führen Sie den Bericht aus, um die Datenansicht zu erstellen.
- Exportieren Sie die Berichtsdaten in Ihrem bevorzugten Format (z. B. CSV, Excel).
Salesforce Sicherung
Im August 2023 brachteSalesforce seine eigene, intern entwickelte Backup-Lösung auf den Markt, die Folgendes umfasst:
- Automatisierte, unbegrenzte Datensicherungen
- Schnelle, benutzerfreundliche Datenwiederherstellung
- Einfache Point-and-Click-Benutzeroberfläche für die Backup-Auswahl
- Erhöhte Sicherheit durch Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung
- Detaillierte Zugriffs- und Aktivitätsprotokollierung
- Option zum Datenexport auf Objektebene
- Datenspeicherung nur innerhalb der Infrastruktur Salesforce
Backup-Lösung eines Drittanbieters
Wie bei den meisten Anbietern von SaaS-Anwendungen und Cloud-Plattformen empfehlen wir für die Sicherung und Wiederherstellung auf Unternehmensebene den Einsatz einer qualifizierten Sicherungslösung eines Drittanbieters.
HYCU für Salesforce
HYCU bietet eine agentenlose und automatisierte Backup-Lösung, die auf Salesforce zugeschnitten ist. Sie bietet außerdem nahtlose Wiederherstellungsoptionen und unterstützt strenge Compliance-Anforderungen.
Die Einrichtung von HYCU für Salesforce ist so einfach wie 1-2-3:
- Melden Sie sich für HYCU an und verbinden Sie es mit Ihrer Salesforce Instanz.
- Konfigurieren Sie die Sicherungsrichtlinien und Zeitpläne, um den Prozess zu automatisieren.
- Überwachen und verwalten Sie Backups über das HYCU-Dashboard, um sicherzustellen, dass Ihre Daten stets geschützt sind.
Best Practices für Salesforce Sicherung
Um sicherzustellen, dass Ihre Salesforce Daten stets geschützt sind, empfehlen wir Ihnen, diese bewährten Verfahren zu befolgen:
- Regelmäßig geplante Backups: Führen Sie regelmäßig Backups durch, z. B. täglich oder wöchentlich, um Datenverluste zu minimieren.
- Führen Sie vor der Implementierung Backups durch: Führen Sie immer ein On-Demand-Backup durch, bevor Sie größere Änderungen an Ihrer Salesforce org vornehmen. Diese Vorsichtsmaßnahme bietet ein Sicherheitsnetz für Hochrisikosituationen.
- Testen Sie Ihre Backups: Testen Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Sicherungsdateien, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich wiederhergestellt werden können.
- Verwenden Sie mehrere Sicherungsmethoden: Kombinieren Sie die integrierten Optionen von Salesforce mit Lösungen von Drittanbietern für eine umfassende Backup-Strategie.
- Häufigkeit der Datensicherung erhöhen: Die native Salesforce Backup-Lösung bietet zwar wöchentliche oder monatliche Backups an, aber das ist oft nicht ausreichend. Streben Sie mindestens tägliche Sicherungen an, um mögliche Datenverluste zu minimieren.
- Verschlüsseln Sie Ihre Daten: Schützen Sie Ihre Backup-Dateien mit Verschlüsselung, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Häufigkeit und Kosten abwägen Wägen Sie bei der Auswahl einer Salesforce Backup-Lösung die Vorteile von häufigen Backups gegen die damit verbundenen Kosten ab. Priorisieren Sie wichtige Daten für häufigere Backups, falls erforderlich.
Die Implementierung dieser Salesforce Best Practices für die Datensicherung kann mit einer Sicherungslösung eines Drittanbieters wesentlich einfacher sein. Durch die Umsetzung dieser Salesforce Best Practices für die Datensicherung können Sie Ihre Datenschutzstrategie erheblich verbessern, die Geschäftskontinuität sicherstellen und das Risiko von Datenverlusten minimieren.
Denken Sie daran, dass der Schlüssel zu einer effektiven Salesforce Datensicherung in einer proaktiven Planung, regelmäßigen Tests und dem Einsatz der richtigen, auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Sicherungslösungen liegt.
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