Salesforce es un software basado en la nube que ofrece gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y aplicaciones centradas en ventas, atención al cliente, automatización del marketing, comercio electrónico, análisis y desarrollo de aplicaciones. Como potente herramienta de CRM, garantiza la realización de copias de seguridad de sus datos y es crucial para mantener la integridad de los datos y la continuidad del negocio. En esta guía, le guiaremos a través de los distintos métodos para realizar copias de seguridad de sus archivos de Salesforce de forma eficaz.
¿Hace Salesforce una copia de seguridad de sus datos?
La respuesta corta es: "No". Sin copias de seguridad, puede provocar la pérdida de datos y tener graves consecuencias para cualquier empresa, como la interrupción de las operaciones, la pérdida de confianza de los clientes y el incumplimiento de los requisitos normativos, a menudo estrictos. La aplicación de una estrategia integral de copias de seguridad permite salvaguardar los datos, facilitar su recuperación en caso de borrado o actividad de agentes malintencionados y garantizar la continuidad de la empresa. He aquí algunas razones clave por las que debería hacer copias de seguridad de sus archivos en Salesforce :
- Borrado accidental: Los usuarios pueden borrar accidentalmente datos importantes, que pueden ser difíciles de recuperar sin una copia de seguridad.
- Corrupción de datos: Los datos pueden corromperse debido a problemas de software o fallos del sistema.
- Ciberataques: Ciberamenazas como el ransomware pueden poner en peligro tus datos, por lo que las copias de seguridad son cruciales para su recuperación.
- Cumplimiento de la normativa: Muchos sectores tienen normativas que obligan a las empresas a mantener copias de seguridad de los datos.
Opciones de copia de seguridad integradas en Salesforce
Como todos los proveedores de aplicaciones SaaS que suscriben el Modelo de Responsabilidad Compartida, aunque Salesforce no proporciona de forma nativa copias de seguridad de clase empresarial para sus datos, sí ofrece opciones a los usuarios para la protección básica de datos, incluida una herramienta de copia de seguridad que puso a disposición general hace un año. Sin embargo, la mayoría de estas herramientas son manuales y no ofrecen opciones de restauración en caso de pérdida de datos.
Servicio manual de exportación de datos
Salesforce ofrece un servicio integrado de exportación de datos que le permite exportarlos manualmente o programar exportaciones periódicas. Este servicio está disponible para todas las ediciones de Salesforce .
Cómo utilizar la función de exportación de datos:
- Vaya a Configuración en Salesforce.
- Introduzca"Exportación de datos" en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Exportación de datos.
- Elija "Exportar ahora" para una exportación única o "Programar exportación" para exportaciones periódicas.
- Seleccione las categorías de datos que desea exportar y configure las opciones que prefiera.
- Una vez finalizada la exportación, descargue los archivos en su sistema local.
Informes y cuadros de mando
También puede utilizar Salesforce Reports para crear informes personalizados y exportar datos manualmente. Este método es útil para exportar conjuntos de datos específicos o generar perspectivas.
Pasos para exportar datos mediante informes:
- Vaya a la pestaña Informes en Salesforce.
- Cree un nuevo informe y seleccione los campos necesarios.
- Ejecute el informe para generar la vista de datos.
- Exporte los datos del informe en el formato que prefiera (por ejemplo, CSV, Excel).
Salesforce Copia de seguridad
En agosto de 2023, Salesforce lanzó su propia solución de copia de seguridad nativa desarrollada internamente que incluye:
- Copias de seguridad automáticas e ilimitadas
- Restauración de datos rápida y sencilla
- Sencilla interfaz de usuario para la selección de copias de seguridad
- Mayor seguridad con cifrado en reposo y en tránsito
- Registro detallado de accesos y actividades
- Opción de exportación de datos a nivel de objeto
- Conservación de datos sólo en la infraestructura Salesforce
Solución de copia de seguridad de terceros
Para una copia de seguridad y recuperación de clase empresarial, al igual que con la mayoría de los proveedores de aplicaciones SaaS y plataformas en la nube, recomendamos aprovechar una solución de copia de seguridad de terceros cualificados.
HYCU para Salesforce
HYCU ofrece una solución de copia de seguridad automatizada y sin agentes adaptada a los usuarios de Salesforce. También ofrece opciones de recuperación sin fisuras y es compatible con los estrictos requisitos de cumplimiento de normativas.
Configurar HYCU para Salesforce es tan sencillo como 1-2-3:
- Regístrese en HYCU y conéctelo a su instancia Salesforce .
- Configure las políticas y los calendarios de copia de seguridad para automatizar el proceso.
- Supervise y gestione las copias de seguridad a través del panel de control de HYCU, garantizando que sus datos estén siempre protegidos.
Prácticas recomendadas para las copias de seguridad en Salesforce
Para garantizar que tus datos de Salesforce estén siempre protegidos, te recomendamos que sigas estas prácticas recomendadas:
- Copias de seguridad programadas regularmente: Realiza copias de seguridad con regularidad, por ejemplo diaria o semanalmente, para minimizar la pérdida de datos.
- Realice copias de seguridad antes de la implantación: Realice siempre una copia de seguridad a petición antes de implantar cambios importantes en su organización Salesforce . Esta precaución proporciona una red de seguridad para situaciones de alto riesgo.
- Pruebe sus copias de seguridad: Prueba periódicamente tus archivos de copia de seguridad para asegurarte de que pueden restaurarse correctamente.
- Utilice varios métodos de copia de seguridad: Combina las opciones integradas de Salesforce con soluciones de terceros para disponer de una estrategia de copia de seguridad completa.
- Aumentar la frecuencia de las copias de seguridad: Aunque la solución de copia de seguridad nativa de Salesforce ofrece copias de seguridad semanales o mensuales, a menudo esto es insuficiente. Intenta hacer copias de seguridad al menos una vez al día para minimizar la posible pérdida de datos.
- Cifre sus datos: Protege tus archivos de copia de seguridad con cifrado para evitar accesos no autorizados.
- Equilibrar frecuencia y coste Al seleccionar una solución de copia de seguridad Salesforce , sopese las ventajas de las copias de seguridad de alta frecuencia frente a los costes asociados. Si es necesario, dé prioridad a los datos clave para realizar copias de seguridad más frecuentes.
La implementación de estas mejores prácticas de copia de seguridad Salesforce puede ser significativamente más fácil con una solución de copia de seguridad de terceros. Si aplica estas prácticas recomendadas de copia de seguridad de Salesforce , mejorará significativamente su estrategia de protección de datos, garantizando la continuidad de la empresa y minimizando el riesgo de pérdida de datos.
Recuerde que la clave para una protección eficaz de los datos en Salesforce reside en una planificación proactiva, la realización de pruebas periódicas y el aprovechamiento de las soluciones de copia de seguridad adecuadas a las necesidades de su organización.
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